线索转换

转换线索

①在线索列表点击右侧的 ”转换“ 按键或在线索详情中点击 ”转换“， 即可进行线索转换操作。
②线索转换时自动填充新建线索时的客户和客户联系人，根据内容转换成功后自动创建一条对应的销售机会 。

线索转换仅限操作当前账号负责的线索

已转线索列表
①默认显示当前账号权限的全部线索，可根据数据权限筛选下属员工或者共享人员的线索内容。
②在线索主题前可进行“关注”该已转线索；可按线索的”预计金额、转换时间“ 进行排序显示。
③查看线索主题跳转到线索详情页面；查看客户跳转到客户详情页面 。

已转线索列表多条件过滤页面

可通过条件过滤查看已转线索列表的线索信息。